Bregal Unternehmerkapital entre dans le capital de la société Onlineprinters GmbH
Nouveau partenaire
La société Onlineprinters GmbH, l'une des principales imprimeries en ligne B2B d'Europe, connaît une modification au niveau de la structure de ses sociétaires. Bregal Unternehmerkapital reprend toutes les parts détenues par TA Associates Management LP et devient ainsi l'actionnaire majoritaire. Les détails de cette transaction, qui reste sous réserve d'obtention des autorisations réglementaires, ne sont pas divulgués.
La société internationale de fonds de private equity TA Associates était associée à Onlineprinters depuis 2013. « J'aimerais remercier TA Associates pour l'excellente collaboration durant ces trois dernières années au cours desquelles nous avons établi les structures de gestion et les processus et optimisé davantage encore les opérations de production », déclare le fondateur de l'entreprise, Walter Meyer. « Ceci nous a permis de construire une base solide afin de réaliser des investissements, de saisir de nouvelles opportunités de croissance et de conforter notre rôle de leader européen dans le commerce électronique de l'impression. La société Bregal fait elle-même partie d'une entreprise familiale et dispose ainsi d'un niveau de compétence élevé dans la promotion de petites et moyennes entreprises comme Onlineprinters. L'investisseur aspire à une collaboration à long terme et tournée vers les valeurs de l'entreprise, ce qui fait de Bregal un partenaire idéal. »
Dans le cadre de cette transaction, Walter Meyer, jusqu'alors à la Direction de l'entreprise, intègre l'organe de conseil nouvellement créé, ce qui lui permet de soutenir activement encore la société. Il continue en outre de détenir une participation dans le capital d'Onlineprinters. Dr. Michael Fries continuera comme par le passé à diriger l'entreprise en qualité de CEO.
Cette acquisition représente pour Bregal Unternehmerkapital la huitième transaction (y compris les acquisitions complémentaires) au cours de ces douze derniers mois. L'entreprise réalise actuellement ses investissements par un fonds de près de 550 millions d'euros. Parmi ses toutes dernières transactions, la société compte l'acquisition du groupe Binder, fournisseur dans le secteur automobile du Bade-Wurtemberg, le rachat de la société de Leipzig INTER-FORUM qui propose des prestations de compensation obligatoires pour les caisses de maladie, ou encore la participation minoritaire dans l'entreprise de marketing en ligne Sovendus de Karlsruhe. Grâce à ses fonds de conseil, Bregal Unternehmerkapital détient également une participation auprès du fournisseur automobile Novem situé dans le Haut-Palatinat, de la chaîne de cosmétiques LR Health & Beauty ou encore proALPHA, un fournisseur de logiciels pour les PME.
Lors de la transaction, Bregal Unternehmerkapital s'est assuré les services des conseillers suivants : Kirkland & Ellis (Legal), OC&C Strategy Consultants (Commercial), Ernst & Young (Tax), PricewaterhouseCoopers (Financial) et Eccelerate (Online Analytics).
Au sujet d'Onlineprinters
La société Onlineprinters GmbH est l'une des plus importantes imprimeries en ligne d'Europe. La société fut fondée comme Start-up en 2004 par Walter Meyer sous le nom diedruckerei.de. Dans le cadre de l'internationalisation, l'entreprise a changé de dénomination sociale pour Onlineprinters GmbH. En Allemagne, l'entreprise continue d'opérer sous le nom diedruckerei.de et est présente dans les autres pays européens sous la marque Onlineprinters. L'an passé, plus de 2,1 milliards d'imprimés sont sortis des ateliers de production d'Onlineprinters, du flyer classique jusqu'au stand complet d'exposition et la société a livré plus de 500 000 clients. Onlineprinters est l'un des premiers entrants dans l'impression en ligne et a fortement marqué ces dernières années le marché de l'impression de supports publicitaires. Pour réussir un tel succès, la production d'imprimés personnalisés s'appuie à l'échelle industrielle sur trois piliers : la commercialisation en ligne, une production entièrement intégrée de la commande jusqu'à l'expédition ainsi que l'impression groupée. Cette dernière consiste à produire collectivement ce que l'on appelle des formes groupées de plusieurs commandes d'impression, ce qui permet de réduire les coûts et de préserver l'environnement. La société Onlineprinters GmbH emploie plus de 600 salariés. La société fut primée pour sa boutique en ligne allemande par les journaux Handelsblatt, DIE WELT, FOCUS et COMPUTER BILD.
Au sujet de Bregal Unternehmerkapital
La société d’investissement Bregal Unternehmerkapital appartient à une entreprise familiale établie sur plusieurs générations. Les participations entrepreneuriales de Bregal Unternehmerkapital sont exemptes de toute contrainte institutionnelle, ouvertes aux engagements à long terme et indépendantes de l’évolution des marchés financiers. Bregal Unternehmerkapital identifie les entreprises disposant d’équipes de gestion fortes et considérées comme les leaders de leur marché ou les « champions cachés ». Grâce aux structures flexibles de ses transactions et financements, elle vise à la fois des participations minoritaires et majoritaires. Bregal Unternehmerkapital est en mesure d’organiser l’essaimage d’industries même complexes, le rachat d'entreprises par les salariés ou encore les scénarios de succession en faisant preuve de diplomatie et en s’axant sur les résultats. Bregal Unternehmerkapital s’efforce d’aider les entreprises à accroître leur chiffre d’affaires et à améliorer leur rentabilité durablement. Pour cela, elle met à leur disposition du capital, son expérience de longue durée dans le financement ainsi qu’un vaste réseau d’experts en industrie et en entreprise.
Au sujet de TA Associates
TA Associates est l’une des sociétés internationales de capital-investissement axées sur la croissance parmi les plus grandes et les plus expérimentées. La société a investi dans plus de 460 sociétés dans le monde entier et a levé 24 milliards de dollars de capital. Depuis ses bureaux de Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai et Hong Kong, TA Associates mène des opérations de rachat et des recapitalisations minoritaires portant sur des entreprises affichant une croissance rentable dans les secteurs de la technologie, des services financiers, des services commerciaux, des soins de santé et des biens de consommation. De plus amples informations à propos de TA Associates sont disponibles sur le site : www.ta.com.
Contact presse :Patrick Piecha
Directeur des relations presses et relations publiques
press@onlineprinters.com
Tel.: +49 9161 6209807